Мексика третий раз в этом году выходит на международный долговой рынок

Мексика третий раз в этом году выходит на международный долговой рынок. Организаторами выступают BBVA, BNP Paribas и Deutsche Bank. На этот раз она разместит два выпуска – 7-летний и 15-летний – по 1 млрд. евро каждый.

По первому ставка купона составила 2,375% (105 пунктов к среднерыночным свопам), по 15-летнему – 3,625% (150 пунктов к свопам). Цена размещения по первому траншу составила 99,828% номинала, по второму – 98,642%, и, таким образом, доходность составит соответственно 2,402% и 3,745% годовых.

Напомним, что в первой половине марта Мексика разместила 100-летние еврооблигации под 5,75% годовых при первоначальном ориентире доходности около 6% годовых. В январе страна разместила два транша еврооблигаций на общую сумму 4 млрд. долл.: 30-летние евробонды с доходностью 5,5% на 3 млрд. долл. и 7-летние евробонды с доходностью 3,5% на 1 млрд. долл.