Американская Verizon проведет крупнейшее размещение облигаций в истории
Американская телекоммуникационная компания Verizon планирует в ходе размещения 11 сентября продать облигации на рекордную сумму от 45 до 49 млрд. долл. Прежний исторический максимум был установлен Apple, которая в конце апреля разместила облигации на 17 млрд. долл. Предполагается, что Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 млрд. долл., 7-10-летние на 15 млрд., и 20-30-летние на 20 млрд. с существенной разницей в доходности между долгосрочными и краткосрочными.
Отметим, что размещение нужно компании для того, чтобы оплатить сделку на 130 млрд. долл. по выкупу 45% своих акций, ныне принадлежащих Vodafone. В связи с этим компания решила пренебречь наиболее выгодными для себя условиями и выставила бумаги по низкой цене, что привлекло большое количество инвесторов. Объем заявок составил 90 млрд. долл.