Первый опыт Google на рынке облигаций
Впервые в своей истории Американская Google Inc. вышла на рынок облигаций. Напомним, что она является самым популярным поисковиком в мире.
В понедельник вечером Google представил прайсинг дебютного выпуска облигаций на $3 млрд, состоящего из трех частей: со сроками обращения 3, 5 и 10 лет. Рекордно низкая стоимость привлечения долгового финансирования сыграла на руку компании.
В дебютный выпуск входят облигации со сроком погашения в 2014 году на $1 млрд, предлагающиеся под 1,25%, бумаги со сроком погашения в 2016 году на $1 млрд под 2,125%, а также бонды до 2021 года на $1 млрд под 3,625%.
Google расчитывает на чистый доход в размере $2,97 млрд.
Облигации Google уже получили рейтинг "Aa2" от Moody”s Investor Service и "AA-" от Standard & Poor”s.
Букраннерами выпуска являются: Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities LLC и Morgan Stanley & Co.
Предполагается использовать средства, полученные в результате размещения облигаций, для погашения коммерческих долговых бумаг, а также на общекорпоративные нужды.