IPO "Яндекс" на NASDAQ
Основанная в 1997 году "Яндекс" – одна из крупнейших IT-компаний в России и седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. В 2010г. доля "Яндекса" в поисковых запросах в Рунете впервые за четыре года превысила 60%. 19 мая 2010г. была запущена англоязычная версия своей поисковой системы на домене yandex.com, что и позволило выйти на международный уровень. Yandex N.V. является материнской компанией "Яндекс".
Еще в конце апреля 2011 представители фирмы официально объявили о намерении провести IPO на американской бирже NASDAQ. Заявка была подана под тикером YNDX. Организаторами IPO выступили Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Координатором IPO выступил Morgan Stanley & Co. Incorporated.
Из достоверного источника стало известно, что во время первичного публичного размещения (IPO) на бирже NASDAQ представители фирмы привлекли 1,3 млрд долл. Цена за одну ценную бумагу составила 25 долл. Из-за большого спроса накануне закрытия книги заявок на IPO с листингом на NASDAQ компания повысила диапазон размещения цены акции с 20-22 долл. до 24-25 долл. за акцию. Изначально предполагалось привлечение 1,15 млрд долл.
Акционерный капитал Yandex N.V. состоит из акций классов A, B и C: первые обладают правом одного голоса, вторые – 10 голосов, третьи – 9 голосов. Существующие акционеры "Яндекса" владеют акциями классов A и B. В первичном размещении будут участвовать только акции класса A. Акции класса C выпускаются исключительно с целью обеспечения конвертации акций класса B в акции класса A.
По данным компании более 61% компании принадлежит инвестиционным фондам (ru-Net Holdings, Baring Vostok Capital Partners и Tiger Technologies), 24% – менеджерам и сотрудникам компании, 10% – частным инвесторам и бывшим сотрудникам компании, 5% – держателям опционов.
В ходе торгов инвесторы приобрели у компании и ее акционеров 52,2 млн акций класса А. Привлеченные средства предполагается использовать для общекорпоративных целей, включая инвестиции в технологическую инфраструктуру, в особенности в новые серверы и дата-центры. Часть средств может быть направлена на приобретения или инвестиции в технологии, группы специалистов или активы, которые будут дополнять бизнес "Яндекса", хотя в настоящее время компания не связана никакими договоренностями или инвестиций.