Da Vinci покидает Московскую биржу
Организаторы IPO Московской биржи оценивают бизнес торговой площадки в 4,2-6 млрд. долл. Преимущество в продаже акций в ходе публичного размещения, которое запланировано на февраль, получат бывшие акционеры РТС, это прописано в условиях соглашения об объединении ММВБ и РТС. Среди крупнейших миноритариев биржи из числа бывших акционеров РТС Альфа-банк (1,82%), «Атон» (1,84%), Da Vinci Capital (около 3%), НП РТС (около 1%). Участники рынка оценивают возможный объем размещения в 500 млн. долл.
По словам осведомленного источника Da Vinci Capital намерен продать свой пакет во время IPO. Но официально в компании от комментариев отказались, так же как и в Альфа-банке. «Атон» как и Европейский банк реконструкции и развития намерен сохранить свою долю. Координировать размещение и выступать букраннерами будут Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». Еще пять банков будут отвечать за книгу заявок: Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.