Первый опыт Google на рынке облигаций

Впервые в своей истории Американская Google Inc. вышла на рынок облигаций. Напомним, что она является самым популярным поисковиком в мире.

В понедельник вечером Google представил прайсинг дебютного выпуска облигаций на $3 млрд, состоящего из трех частей: со сроками обращения 3, 5 и 10 лет. Рекордно низкая стоимость привлечения долгового финансирования сыграла на руку компании.

В дебютный выпуск входят облигации со сроком погашения в 2014 году на $1 млрд, предлагающиеся под 1,25%, бумаги со сроком погашения в 2016 году на $1 млрд под 2,125%, а также бонды до 2021 года на $1 млрд под 3,625%.

Google расчитывает на чистый доход в размере $2,97 млрд.

Облигации Google уже получили рейтинг "Aa2" от Moody”s Investor Service и "AA-" от Standard & Poor”s.

Букраннерами выпуска являются: Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities LLC и Morgan Stanley & Co.

Предполагается использовать средства, полученные в результате размещения облигаций, для погашения коммерческих долговых бумаг, а также на общекорпоративные нужды.