Оценка LinkedIn перед выходом на биржу составила $4 млрд
Как известно, LinkedIn является лидирующей социальной сетью для профессиональных контактов. По собственным данным, она насчитывает более 100 млн участников из 200 стран. Чистая прибыль компании в 2010г. составила 15,4 млн долл. при чистой выручке в 243 млн долл.
Судя по обновленному проспекту IPO компании, в котором LinkedIn повысила индикативный диапазон цены размещения с 32-35 долл./акция до 42-45 долл./акция, ожидается, что она будет оценена в рамках предстоящего IPO в Нью-Йорке в 3,97-4,25 млрд долл.
Исходя из средних значений старого и нового ценовых диапазонов, стоимость всей компании (количество акций после IPO – 94,5 млн) возрасла примерно на 30%, т.е. с 3,17 млрд до 4,11 млрд долл.
Вслед за размещением LinkedIn ожидается IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook и других быстрорастущих интернет-компаний, таких как скидочный сервис Groupon. В конце мая текущего года ведущий российский поисковик "Яндекс" собирается разместиться на бирже Nasdaq.
Хотя в IPO инвесторам будет предложено 7,84 млн обыкновенных акций LinkedIn, сама компания намерена продать 4,83 млн акций, за которые получит приблизительно 210 млн долл. Еще чуть более 3 млн акций разместят владельцы LinkedIn.
Предполагается, что IPO будут участвовать только акции класса A, обладающие правом одного голоса. Акции класса B, каждой из которых будет соответствовать 10 голосов, останутся в руках существующих акционеров компании. Подобные операции с двойной структурой акционерного капитала весьма распространены среди перспективных интернет-компаний при выходе на IPO. Это позволяет изначальным владельцам гарантированную сохранность контроля за компанией.
Таким образом, после IPO в руках у держателей акций класса B (основатели LinkedIn, менеджеры, сотрудники и директора) останется более 99% голосующего капитала.